辽夏金之兴起与对宋之关系
辽是鲜卑民族，圣宗时，为辽全盛时代。澶渊之盟，即成于此时。西夏是党项部落，唐时归化中国的，五代以来，遂陷于半独立的状态。宋初，李继迁之孙元昊，僭号称帝，和宋交兵十年，亦以岁赐成和议。金朝的部落，是隋唐时的黑水靺鞨，其王室的始祖函普，外借辽人的声威，内靠自己的兵力和手腕，把吉林和朝鲜北境的生女真，次第征服。酋长吴雅束之弟阿骨打有大志，乘辽衰，乃叛辽即帝位，国号金。宋约金攻辽，不算失策，其失策乃在灭辽之后，不能发愤自强，而又轻率启衅，结果汴京不守，徽钦北狩。宋朝当南渡之初，盗贼的纵横，诸将的骄横，高宗用秦桧做宰相，称臣以求和于金。
宋辽的关系
辽是鲜卑民族，在今热河省内西辽河上流。其众分为八部。唐朝末年，幽州守将暴虐，人民多逃亡出塞，辽太祖耶律阿保机，将其招致，又计并八部为一。当九世纪中叶，回纥为黠戛斯所破，逃奔西域。漠南北无甚强部，零碎的部落，都给他征服，属地西至河西，北至克鲁伦河，又东北吞灭了渤海。直属于辽的人民，谓之部族，多数以畜牧为业，举国皆兵，所以兵多而且强。太宗时，得了燕、云十六州之地，国势更盛。周世宗时，辽穆宗在位，沉湎于酒，国势中衰，所以世宗得乘机恢复关南（瓦桥关，在今河北雄县，周世宗复瀛、莫后置此关，与辽分界）。圣宗时，为辽全盛时代。澶渊之盟，即成于此时。圣宗死后，兴宗继立，遣使来求关南之地。宋仁宗增加岁币，将和局维持。（银、绢各增十万两、匹）兴宗死后，辽也渐渐地衰了。
宋以后外交失败之缘由
外交者，列国并立之世，然后有之者也，故必国人先自视为列国之一，然后有外交之可言。秦汉以降，吾人久以天朝自居，而鄙列国为小蛮夷，其自视重，则其所以责人者，常过于其分，而有失国际上平衡之义（如五口通商以前，英人屡遣使求通好于吾，吾人概以朝贡目之，赐之敕谕，却其所求。此等事无益实际，徒招恶感，最为无谓）；其视人轻，则平时常有藐视他邦之意，而虑患不免于甚疏，一旦与接为构，实力弗如，乃张皇而莫知所措（甲午之役，吾国朝士多执旧图，谓日本小于朝鲜，且先存成见，谓唯西洋诸国为可畏，东洋之国何能为？轻率开衅，以致于败）。吾国自宋以后，外交之失败，皆坐此也。（《苏秦张仪》，中华书局1915年版，第7—8页）
宋夏的关系
西夏是党项部落，唐时归化中国的。其酋长拓跋思恭因平黄巢有功赐姓李（拓跋氏是鲜卑姓，大约是鲜卑人党项中做酋长的），为唐定难节度使。唐朝从中叶后，河西、陇右，陷于吐蕃，回纥衰亡未几，吐蕃亦内乱，中国乘机，把其地恢复。然实力不大及得到，从五代以来，西北一隅遂陷于半独立的状态。宋初，定难节度使李继捧以银、夏、绥、宥四州来降（银州，即今陕西米脂县；夏州，即今横山县；绥州，今绥德诸县；宥州，今鄂尔多斯右翼前旗），其弟继迁叛去。宋人征讨不克，继迁之孙元昊，于公元一〇三八年，竟僭号称帝，和宋交兵十年，亦以岁赐成和议。神宗时，要想经略西北，听布衣王韶《平戎三策》的话，先把甘肃南部和青海的蕃族征服，开辟其地为熙河路。然后来进兵攻夏，夏人溃黄河以灌营，不利。哲宗时，又与夏开衅，诸路同时进兵，占地筑砦。夏人不能支持，请辽代为求和，宋人因顾虑对辽的关系，讨伐亦就未能彻底。
金朝的兴起
金朝的部落，是隋唐时的黑水靺鞨，在今松花江流域，其王室的始祖，则来自高丽，名唤函普（《金史》上没有说他的姓）。渤海盛强时，靺鞨部落，都服属于他。五代时辽灭渤海，黑水靺鞨也归附于辽。入辽籍的谓之熟女真，不系籍的谓之生女真。生女真程度甚低，后来函普入，从高丽迁入完颜部，娶其部中之女，其子孙遂以完颜为姓。辽人用他做生女真部族节度使，他们教导生女真，渐次开化，会造房子，会种田，会利用车舆。外借辽人的声威，内靠自己的兵力和手腕，把吉林和朝鲜北境的生女真，次第征服。辽朝末主天祚帝，是很荒淫的，他一味喜欢打猎，年年派人到生女真去求名鹰，骚扰得很厉害。生女真有个酋长叫吴雅束，其弟阿骨打有大志，乘辽衰，乃于公元一一一四年叛辽，明年即帝位，国号金，是为金太祖。
辽、金、元立国情形各有不同
辽、金、元三朝，立国的情形，各有不同。契丹虽然占据了中国的一部分，然其立国之本，始终寄于部族，和汉人并未发生深切的关系。金朝所侵占的，重要之地，唯有中国。他的故土和他固有的部族、文化尚未发展，虽可藉其贫瘠而好掠夺的欲望，及因其进化之浅，社会组织简单，内部矛盾较少，因而有诚朴之气、勇敢之风，能够崛起于一时，然究不能据女真之地，用女真之人，以建立一个大国。所以从海陵迁都以后，他国家的生命，已经寄托在他所侵占的中国的土地上了。所以他压迫汉人较甚，而其了解汉人，却亦较深。至蒙古，则所征服之地极广，中国不过是其一部分。虽然从元世祖以后，大帝国业已瓦解，所谓元朝者，其生命亦已寄托于中国，然自以为是一个极大的帝国，看了中国，不过是其所占据的地方的一部分的观念，始终未能改变。所以对于中国，并不能十分了解，试看元朝诸帝，多不通汉文及汉语可知。（《吕著中国通史》下册，第500页）
宋朝的南渡
当金人攻辽得利时，宋朝派人去要求他“克辽之后，把石晋所割的地方，交还中国”，金太祖约宋夹攻，所得的地方，即为己有，这是金、宋开始发生外交关系。而宋人进兵不能克，南京（辽时共分五京。上京，今热河林西县；中京，今热河平泉县；东京，今辽宁辽阳县；西京，今山西大同县；南京，即今之北平）仍由金兵攻下，此时金人所得的地方，已经太多了，所以仍有将石晋所割的地方交还，但是已有一班汉奸，替他出主意，阻止他了。于是营、平、滦三州，非石晋所割的地方，就不肯还。而且将平州建为南京，派辽朝的降将张瑴驻守。又尽俘燕民而去，只还宋朝一个空城，人民流离道路，不胜其苦，过平州时，求张瑴做主。张瑴就据城叛金，给金朝打败了，投降宋朝。宋朝受了他的降，宋、金就因此开衅。宋朝此时兵力腐败，金兵从燕、云长驱南下，河东尚有太原固守，河北竟毫无阻当，金兵直抵汴京，宋人不能解围，许割太原、中山、河间三镇讲和（太原，今山西阳曲县；中山，今河北定县；河间，今河北河间县）。旋因西路金兵，亦来索赔，宋人不与，兵衅再开，太原亦陷，金兵两路都会。汴京不守，徽、钦二帝，遂都北狩。（此时徽宗传位于钦宗，为太上皇）这事在公元一一二七年，史称为“靖康之难”。
宋南渡时之窘境
宋朝当南渡之初，最窘的便是：（一）盗贼的纵横，（二）诸将的骄横。当时盗贼之多，前节已说过。其中最强悍的，是李成（据江淮湖湘十余郡）、张用（据襄汉）、孔彦舟（据武陵）、杨太（洞庭湖里的水寇）、范汝为（在福建）等几个人，都给张浚、岳飞、韩世忠打平，而孔彦舟、李成都降齐。当时诸将的情形，给事中兼直学士院汪藻言：金人为患，今已五年。陛下以万乘之尊，而伥然未知税驾之所者，由将帅无人，而御之未得其术也。如刘光世、韩世忠、张俊、王之徒，身为大将，论其官，则兼两镇之重，视执政之班，有韩琦、文彦博所不敢当者；论其家，则金帛充盈，锦衣肉食；舆台厮养，皆以功赏补官；至一军之中，使臣反多，卒伍反少。平时飞扬跋扈，不循朝廷法度。马端临也说：“建炎中兴之后，兵弱敌强，动辄败北，以致王业偏安者，将骄卒惰，军政不肃所致。”“张、韩、刘、岳之徒……究其勋庸，亦多是削平内难，抚定东南耳；一遇女真，非败即遁；纵有小胜，不能补过。”这种兵，好靠着他谋恢复否？（《白话本国史》第三册，第5、6、7、9页）
南宋和金朝的和战
二帝北狩后，高宗即位于南京（此为宋之南京，今河南商丘县），初用主战的李纲做宰相。旋又变更宗旨，将他罢斥。宗泽招降群盗，固守汴京，请他回銮，不听。李纲请他暂驻南阳，又不听。而逃到扬州，又逃到杭州（扬州，今江苏江都县；杭州，今浙江杭县）。金人尽取河南、陕西。兀术又渡江追击高宗，高宗从明州逃入海（明州，今浙江鄞县）。金朝这时候亦“士马疲敝，粮储未丰”（兀术的话）。兀术北归以后，不再主张进兵，乃将河南、陕西之地，封宋降臣刘豫，希冀得以休息。而刘豫动了野心，屡次入寇，给宋朝打败了，又要求救于金，金人见仍不免于麻烦，乃又将他废掉。
此时宋高宗用秦桧做宰相，秦桧被俘在北时，和金朝的宗室挞懒有交情，而挞懒在金朝，颇有权力，秦桧乃遣使往北，请其将河南、陕西之地，还给宋朝，挞懒已应允了。不意兀术回京，事情中变，挞懒被杀，兀术再兴兵南下。宋刘锜在顺昌，岳飞在郾城（顺昌，今安徽阜阳县；郾城，今河南郾城县），都获胜利；吴璘亦从四川出兵，收复陕西州郡，而高宗、秦桧，坚决主和；召还诸将，放弃河南、陕西，称臣以求和于金，是为宋、金第一次和议。金海陵庶人立，从上京迁都于燕，又迁都于汴。举大兵南伐，因其淫虐不道，兵才起而后方已拥立世宗。海陵急于渡江，被虞允文在采石矶打败（在今安徽当涂县北），改走扬州，为其下所杀。此时宋高宗亦传位于孝宗。孝宗是主张恢复的，出兵北伐，亦不利。一一六五年，第二次和议复成。第三次则宋宁宗时，宰相韩侂胄，出兵北伐，累战不利。宋朝政局变动，杀韩侂胄，函首畀金以成和，时为一二〇八年，当金章宗之世。和议成后未几，蒙古的兵，亦就到金朝塞外了。