中华民族之新融合
晋朝统一后，不久而五胡乱华，东晋立国南方，北方自立的，共有十六国。后来北方再并于后魏，南方则传宋、齐、梁、陈四代，是为南北朝。从西晋到南北朝，统一只有三十七年，分裂倒有二百七十二年。这个长期的分裂，其大原因，是两汉时代，所接触的异族太多，一时不及同化，政治上又措置不善之故。从东晋到南北朝，北方始终为异族所占据。当时异族割据的，多用其本族人或其他异族为兵，所以汉人在政治上很难翻身。直到南北朝的末年，才靠民族文化的力量，把他们全行同化。所以在这个时代，我们的政治，是衰败的；民族的潜势力，却是优越的。
两晋南北朝总说
晋朝统一后，不久而五胡乱华，东晋立国南方，北方自立的，共有十六国。后来北方再并于后魏，南方则传宋、齐、梁、陈四代，是为南北朝。从西晋到南北朝，统一只有三十七年（晋武帝虽于公元二六五年篡魏即位，而于公元二八〇年始灭吴，统一全国，故从二八〇年，推算至三一六年，只有三十七年），分裂倒有二百七十二年。这个长期的分裂，其大原因，是两汉时代，所接触的异族太多，一时不及同化，政治上又措置不善之故。经这一次扰乱之后，中华民族却又融合了许多新分子了。
两晋南北朝非黑暗时代
两晋、南北朝之世，是向来被看作黑暗时代的，其实亦不尽然。这一时代，只政治上稍形黑暗，社会的文化，还是依然如故。而且正因时局的动荡，而文化乃得为更大的发展。其中关系最大的，便是黄河流域文明程度最高的地方的民族，分向各方面迁移。（《吕著中国通史》下册，第444—445页）其大成就有四焉，而皆与民族之动荡移徙有关，故民族之移徙，实此时代中最大之事也。四者唯何？一曰士庶等级之平夷。二曰地方畛域之破除。三曰山间异族之同化。四曰长江流域之开辟。（《两晋南北朝史》上册，第5页）
晋初五胡分布的形势是：匈奴、羯在山西（羯是匈奴的别种，因其居于羯室得名。羯室，在今山西辽县）；氐、羌在陕、甘；鲜卑在今辽热、察、绥，以至宁夏、甘肃之境。匈奴刘渊乘晋朝内乱，自立为帝，灭西晋，史称前赵，为后赵石勒所灭。石勒是羯族，据中原大部分，后并于前燕。前燕慕容氏是鲜卑族，据有辽东、辽西、河北地方（辽东为太守公孙度所据，其子渊，为魏所灭），后为氐苻坚所灭，是为前秦。苻坚吞并北方，又想灭晋，晋兵抵抗，苻坚大败于淝水（在今安徽寿县），遂为羌姚苌所灭，史称后秦。东晋刘裕北伐，灭后秦。
五胡之乱的远因
晋时五胡之乱的先声，实在是后汉时的羌乱。羌乱的原因，据班彪说：是“数为黠吏小人，所见侵夺，穷恚无聊”，以致于此。（见《后汉书·羌传》）而既叛之后，郡县之吏，都无心于守土。强迫人民，迁徙至内地。以致死亡流离，不可胜计。朝廷命将征讨，也拥兵自守，全不以寇贼为意。中央政府的大臣，又像清平世界，没有乱事一般。以致当时有个有志之士，唤作王符的，恨极了，在他所著的《潜夫论》中说：应该叫这班大臣子弟去当兵，免得他们看着百姓的流离死亡，不以为意。然而小吏黠人，侵夺降羌，政治家固然有不加管束之罪，社会上为什么会有这种人？又为什么要听其横行呢？这个，社会与政治，也应分负其责的。譬如石勒，是个羯酋。在其未起事之前，曾被晋朝的并州刺史掠卖到山东，做人家的奴隶。当时的掠卖，并非偶然的事情，是大规模的，是有意的。掠了许多人，两个人合戴一面枷。（见《魏书·石勒传》）这还成什么话？然而官掠人卖，也要有人买。我们再看《南史》《北史》，知道当时四川地方，有一种人唤作僚。僚人程度甚低，往往自卖或相卖。于是梁、益二州（梁州今汉中，益州今成都），就岁岁伐僚以自利。把他卖给人家做奴婢。于是“公卿氓庶之家，多有僚口”。就知道当时贪利之徒，待异族的酷虐了。种瓜得瓜，种豆得豆，果然全社会人，个个都不造业，哪得会有恶报呢？所以我说：五胡之乱，政治和社会，是要分负责任的。（《中国民族演进史》，第95—97页）
淝水战后，鲜卑慕容氏复起，一据山东为南燕，一据河北为后燕，一据关中为西燕。又有鲜卑拓跋氏起于绥远，据平城（今山西大同），史称后魏，灭后燕，和在热河的北燕。南燕，为东晋所灭。在甘肃的有前凉、后凉、南凉、北凉、西凉、西秦，先后兴起，最后仅余西秦、北凉二国，又有在陕北的夏国，夏灭西秦。夏和北凉，都为后魏所灭。还有据四川的成国，为东晋所灭。东晋为刘裕所篡，国号宋，和后魏对峙，为南北朝。
南北朝的大略
南北朝初年，南朝的疆域还不小，然宋文帝北伐不胜，魏太武帝反自将南下，直抵江边，遂成北强南弱之势。历宋、齐两朝，迄不能振作。到梁武帝时，南朝颇为太平，而北朝从孝文帝南迁以来，风俗渐趋奢侈，留守北边的将士，因待遇不及南迁的人，也心怀不平。这时候，魏明帝在位，太后胡氏专权，政治大乱，北边和中原，乱事蜂起。秀容川的尒朱氏（秀容川，在平城之北。尒朱氏是北方部落的酋长，受封于此的），起兵定乱，又因暴虐，为高欢所灭。魏主靠着关中的宇文泰以抵御高欢，高欢亦别立一君，魏遂分东、西。高欢死后，其将侯景来降。梁武帝想乘机恢复河南，然亦未成功，侯景反在境内造反，都城被陷，梁武帝忧愤而死。元帝立国江陵，遣陈霸先等打平侯景。而江陵为西魏所陷，元帝被害，陈霸先立其幼子于江东，旋篡位，是为陈武帝。北方，东、西魏为高氏、宇文氏所篡，是为齐、周。后来齐灭于周，周又为外戚杨坚所篡，是为隋文帝，南下灭陈，统一南北。
异民族的新融合
从东晋到南北朝，北方始终为异族所占据。（北齐说是渤海高氏，渤海是汉郡名，为今河北东南境，然高欢久居北方，早和鲜卑同化了。宇文氏亦是鲜卑）异族的酋长也有骄淫暴虐，十足现出野蛮人的性质的；也有平平稳稳，颇能接受汉人的文化的。其中最热心摹仿汉人的要算魏孝文帝。他因为要求汉化之故，不顾阻力，从平城迁都到洛阳。迁都之后，禁胡服，禁胡语，易姓名，还强迫鲜卑人和汉人结婚。从大体上论起来，五胡的文化，都较汉人为低。其同化于汉人，自是当然的结果。唯当时异族割据的，多用其本族人或其他异族为兵，用汉人的很少，所以汉人在政治上很难翻身。直到南北朝的末年，才靠民族文化的力量，把他们全行同化。所以在这个时代，我们的政治，是衰败的；民族的潜势力，却是优越的。
汉以“柔和”的方式同化异民族
当时的龙争虎斗如此，后来却如何终于同化了呢？这个可说：全是由于民族文化的优劣。文化便是生活，生活劣者总不得不改而从优。我们试看《晋书·北狄传》说：当时的匈奴部落，“随所居郡县，使宰牧之，与编户大同，而不输贡赋”。则可知其时匈奴的生活，实已很接近于汉人。所以《王恂传》说：太原诸郡，以匈奴、胡人为田客的，动有百数。又如《后汉书·冉夷传》说：他们“冬则避寒入蜀为佣，夏则避暑反其邑”。可知当时汉族和异族，人民之间，关系亦已极其密切。设非有五胡之乱，政治上的逆转，同化得总还要快些。这是说普通人民。若说五胡中的贵人，和中国的文化，亦已很为接近。如刘渊，《晋书·载记》上说他文武兼资。尝耻“随、陆无文，绛、灌无武”。这些话，或者不免增饰。然而总不全是子虚的。此外五胡中的酋长，除极无道的外，亦没有不读中国书的。齐文襄执政，延师以课诸弟，即其一例。（《北齐书·孝昭纪》）文化之为物，是最能使人爱慕，而忘掉人我的界限的。两种文化相形之下，亦是最易使文化劣等的民族，自惭形秽，而愿意舍己从人的。如此，积之久，自然有像北魏孝文帝这种人，自愿革除胡化，同于华夏了。我们只要看：胡、羯的运命短，鲜卑的运命长；尔朱氏终败，而高欢卒成；愈到后来，愈是接近于汉族的得胜，便见得汉族同化的力量，在无形中逐渐进行。只有一次（冉闵大杀胡、羯），汉人露出很鲜明的民族色彩。其余则大概都是忍辱负重，在平和中，靠着文化的优越，潜移默化地，慢慢地把胡人同化于我的。基督说：“哀恸者福矣；饥渴而慕义者福矣；矜恤者福矣；施和平者福矣；为义而遭迫害者福矣。”汉民族真足当之而无愧了。然而为人当刚柔得中，民族亦然。一味柔和，虽胜于强暴之徒，亦不是民族的全德。（《中国民族演进史》，第100—103页）